Unser fachliches Beratungsfeld:

Vermögens- & Unternehmensnachfolge

Privat- und Betriebsvermögen gezielt übergeben, steuerlich optimieren und langfristig sichern.

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Bekannt aus

Übergabe ist keine Formalität, sondern eine wirtschaftliche, rechtliche und familiäre Weichenstellung.

Unsere Beratung ermöglicht steuerfreie Übertragungen, klare Familienstrukturen und langfristigen Zugriffsschutz.

Was bedeutet Vermögens- und Unternehmensnachfolge überhaupt?

Vermögens- und Unternehmensnachfolge beschreibt die strukturierte Übergabe von Privat- und Betriebsvermögen auf die nächste Generation, sei es durch Erbfall, vorweggenommene Schenkung oder gesellschaftsrechtliche Strukturierung. Ziel ist es, Vermögen zu sichern, Nachfolgefähigkeit herzustellen und steuerliche Belastungen zu minimieren.

Dabei geht es nicht nur um die Übertragung von Eigentum, sondern um die vorausschauende Organisation ganzer Vermögenssysteme: Betriebsvermögen, Immobilien, Beteiligungen, liquide Mittel und familiäre Interessen müssen in rechtlicher, steuerlicher und emotionaler Hinsicht sinnvoll geordnet werden.

Insbesondere bei Unternehmensnachfolgen geht es darum, das Lebenswerk rechtlich abzusichern, steuerlich zu entlasten und strategisch auf die nächste Generation vorzubereiten.

Für wen ist das Thema relevant

Dieses Feld betrifft insbesondere:

Unternehmer, die ihre Gesellschaft im Familienverbund übergeben wollen
Vermögende Privatpersonen, die Schenkung und Erbfolge gestalten statt abwarten möchten
Familien mit komplexen Vermögensstrukturen (z. B. Beteiligungen, Immobilien, internationale Assets)
Erben, die ein steuerlich optimiertes Übergabekonzept benötigen
Mandanten, bei denen Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen, Zugriffsschutz oder Vermögensbindung zentrale Themen sind

Relevanz besteht nicht erst beim Erbfall, sondern gerade im Vorfeld, denn: Je früher die Struktur steht, desto höher der steuerliche Spielraum. Wer früh überträgt, kann Freibeträge mehrfach nutzen, steuerpflichtiges Verwaltungsvermögen reduzieren und Gestaltungen wie Familiengesellschaften oder Stiftungen wirksam einbinden.

Welche Vorteile und Herausforderungen ergeben sich in steuerlicher, rechtlicher und strategischer Hinsicht?

Steuerlich ist die Nachfolge ein hochsensibles Feld: Neben Schenkungs- und Erbschaftsteuer spielen insbesondere die Begünstigungen nach dem Erbschaftsteuerrecht (§§ 13a/b ErbStG) eine Rolle. Mit der Regelverschonung (85 %) oder der Optionsverschonung (100 %) kann Unternehmensvermögen weitgehend steuerfrei übertragen werden, vorausgesetzt, die Struktur ist richtig gewählt, das Verwaltungsvermögen begrenzt und die Nachfolgestrategie trägt.

Rechtlich geht es um Erbverträge, Testamente, Schenkungsverträge, Familiengesellschaften oder auch um Rückforderungsrechte, Nießbrauch und Pflichtteilsverzicht. JUHN Partner begleitet hier mit Fachanwälten und Steuerberatern, um Gestaltungen rechtssicher und steuerlich tragfähig zu verbinden.

Strategisch steht im Zentrum: Wer soll was erhalten? Was soll in der Familie bleiben und was nicht? Wer soll führen, wer nur beteiligt sein? Wir klären diese Fragen systematisch und ordnen das Vermögen so, dass es generationsübergreifend wirken kann.

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So funktioniert steuerliche Gestaltung in der Praxis.

Unsere Fallstudien:

Die Beratung war exzellent, verständlich und auf unsere Familie zugeschnitten. Vom ersten Entwurf bis zur Umsetzung stets kompetent begleitet.

Kunde

Vor- & Nachname

Alina de Schepper

Position im Unternehmen

Mitgesellschafterin & Geschäftsführerin

Unternehmensname

Polaris 20 GmbH & Unternehmensgruppe de Schepper

Kategorie / Branche

Ferienimmobilien & erneuerbare Energien

Ausgangssituation

Die Familie de Schepper ist in mehreren Ländern unternehmerisch tätig. In Deutschland bestanden neun operativ tätige Gesellschaften in historisch gewachsener, steuerlich unvorteilhafter Struktur. Ziel war eine steueroptimierte Bündelung der Cashflows und die Vorbereitung auf Nachfolge und potenziellen Wegzug.

Ergebnis

9 Gesellschaften in doppelte Holdingstruktur überführt
Umsatzsteigerung von über 100 % im Ferienparkbereich
Schenkungssteuerneutrale Umstrukturierung

Was Mandanten über JUHN Partner sagen:

Wie Ärzte Steuern sparen können_ MVZ, Holding & Familienstiftung

Nach 27 Jahren Frust über reine Verwaltung habe ich zum ersten Mal echte Gestaltungsberatung auf Augenhöhe erlebt und kann heute gezielt mehr in mein Unternehmen investieren.

Unternehmer aus der Baubranche

Dank der neuen Struktur kann ich heute Beteiligungen übernehmen, ohne jede Finanzierung mit der Bank abzustimmen. Was früher steuerlich ein Klotz am Bein war, ist heute mein strategischer Vorteil bei jeder Übernahme.

Unternehmer aus der Möbelindustrie

Ich habe gelernt, dass steuerliche Klarheit heute verhindert, dass meine Nachfolger in zehn Jahren vor einem Scherbenhaufen stehen. Die beste Entscheidung war, meine steuerliche Zukunft nicht länger zu delegieren, sondern selbst zu gestalten.

Unternehmer aus der Automatisierungstechnik

Die Holdingstruktur war für mich Neuland. Jetzt habe ich verstanden, wie ich als junger Unternehmer richtig aufbaue, bevor es teuer wird. Jetzt steht die Struktur und mein Kapital bleibt im Unternehmen.

Unternehmer aus der Chemie

Ich wollte keine weiteren Fehler, keine Lücken in der Gestaltung. Heute weiß ich, worauf es ankommt und wie ich mein Lebenswerk über Jahrzehnte hinweg sichern kann.

Unternehmer aus der Vermögensanlage

Wir wollten kein Flickwerk, sondern eine belastbare Lösung. Jetzt haben wir eine steuerliche Struktur, die europaweit funktioniert, das Unternehmen solide trägt und uns Liquidität verschafft.

Unternehmer aus der Unternehmensberatung

20 Jahre lang hat mir kein Steuerberater gezeigt, wie ich meine Situation verbessern kann und ich hab mich damit abgefunden, einfach zu zahlen, was das Finanzamt will. Erst jetzt habe ich verstanden, wie viel Potenzial in echter Steuergestaltung steckt.

Unternehmer aus dem Maschinenbau

Als Selbstständiger habe ich schnell gemerkt, wie brutal der Spitzensteuersatz zuschlägt. Heute gestalte ich aktiv und kann meine Familie absichern, Altersvorsorge aufbauen und zusätzlich investieren.

Einzelunternehmer / Handwerksmeister

Mein alter Berater hat mir gesagt, was ich zahlen muss. Aber keiner hat je gefragt, was ich behalten könnte. Jetzt bleibt mehr im Unternehmen – für Investitionen, Rücklagen und eine saubere Übergabe an die nächste Generation.

Handwerksbetrieb / Schreinerei

Wir haben zu viele Chancen verschenkt, weil uns das steuerliche Know-how gefehlt hat. Jetzt handeln wir strategisch und bleiben auch im Hochsteuerland konkurrenzfähig.

Unternehmer aus der Systemgastronomie und Consulting

Wenn ich mich um Umsatz und Gewinn kümmere, dann muss ich auch wissen, was das Finanzamt tut. Steuern sind Chefsache, sonst fliegt mir das irgendwann um die Ohren.

Unternehmer aus E-Commerce und Produktion

Ich will nicht einfach nur weiter schuften. Ich will verstehen, wie ich mit dem, was ich erwirtschafte, auch wirklich vorwärtskomme. Dafür muss ich selbst im steuerlichen Fahrersitz sitzen.

Unternehmer

30 Jahre lang habe ich einfach nur gezahlt, was mein Steuerberater ausgerechnet hat. Dank JUHN Partner weiß ich: Gestaltung fängt nicht beim Jahresabschluss an – sondern beim Denken in Strukturen.

Unternehmer aus Dienstleistung / Logistik

Die Kombination aus strategischer Beratung, zuverlässiger Umsetzung und einem Team, das selbst freitagabends noch antwortet. Das habe ich so noch nie erlebt.

Tobias Manig / Unternehmensberater und Immobilienentwickler

150 Renntage im Jahr, europaweite Reisen, Sponsoring und Finanzierungsmodelle: Da versteht kaum ein Finanzamt, was wir eigentlich tun. JUHN Partner aber schon. Sie sprechen die Sprache der Beamten und die Sprache der Unternehmer.

Florian Monreal, Teamchef des Profi-Radsportteams Team Lotto Kern-Haus

Die meisten Steuerberater denken in Schablonen. JUHN & Partner denken in Lösungen – auch für die kniffligsten Fälle. Genau das braucht man, wenn man international agiert und steuerlich nichts dem Zufall überlassen will.

Sven Platte, Gründer und Geschäftsführer von digistore24

Wenn du über 500 Mio. € Umsatz machst, brauchst du jemanden, der weiter denkt als nur bis zur nächsten Steuererklärung. Christophs YouTube-Videos haben mir die Tür geöffnet. Plötzlich siehst du, was überhaupt möglich ist.

Andreas Sander, Gründer eines Milliardenunternehmens

Ich hab mein Steuerthema einfach auf den Tisch gelegt und in 5 Minuten eine Lösung bekommen, auf die mein Steuerberater selbst nach Jahren nicht gekommen wäre.

Bianca Esser / Mineralölhandelsgesellschaft

Ich war wegen der Formel 1 in Monaco. Geblieben ist mir das Gespräch mit Christoph Juhn. Drei geniale Steuerideen, sofort umsetzbar, in einer Sprachnachricht erklärt. So geht echte Beratung!

Marco Rösch / Immobilienunternehmer

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Ihr Weg zu uns:
Ganz gleich, ob Sie Ihre Struktur neu ausrichten oder ein konkretes Anliegen prüfen möchten: Der erste Schritt ist der direkte Kontakt zu unserem Team. Wir klären Ihre Ausgangssituation, geben eine fundierte Ersteinschätzung und erörtern, ob und in welcher Form eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.